누 홀딩스 / Nu Holdings / NU, 2023년 3분기 실적발표 리

누 홀딩스 / Nu Holdings / NU

 

 

 

누 홀딩스는 초기 단계의 기술 회사이다. 이 회사는 디지털 뱅킹 플랫폼을 제공한다. 이 회사는 지출, 저축, 투자, 차입, 보호의 5가지 금융 시즌에 걸쳐 고객에게 상품을 제공하고있습니다. 누 홀딩스는 워렌버핏이 투자하면서 유명해진 브라질의 핀테크 기업이며, 고객숫자가 꾸준하게 증가하는 기업으로 브라질 성인의 절반이 이용하고있을만큼 유명한 기업입니다. 이 회사의 소비 솔루션은 고객이 맞춤형 신용 한도와 휴대 전화를 통해 즉시 상품 및 서비스를 지불하고 해당 거래에 대해 로열티 포인트 및 보상을 모을수 있도록 설계되어있으며, 고객수는 작년동기대비 약30%증가하는 등 활성화된 유저 비율이 굉장히 높은 기업입니다. 

특히 이 회사의 저축 솔루션은 고객이 직불 카드를 사용하여 이자 수익 계좌에 돈을 예치, 관리, 저축할 수 있도록 설계되어있는데, 점유율이 계속올라가는 상황에서 멈추지않고 새로운분야를 더욱더 많이 개척하고 있습니다 투자 솔루션은 고객이 투자 상품 및 서비스에 돈을 투자할 수 있도록 설계되어있으며, 이익이 나기 시작하면서 각종 지표의 성장세가 엄청 좋아진 기업입니다. 브라질의 소피 , 토스 혹은 카카오뱅크라고 생각하시면 편하실듯합니다.

이 회사의 대출 솔루션은 고객에게 쉽게 수령, 관리 및 상환할 수 있는 무담보 대출을 제공하도록 설계되어있고 워낙 간편하다보니 젊은층에게는 필수사용하는 시스템으로 체계적으로 자리잡아나가고 있습니다. 최근 가입한 유저일수록 누뱅크를 메인계좌로 선택하여 오랜시간 사용하는 유저가 늘어나고 있으며 서비스내 더 많은 제품을 반복적으로 제공함으로서 한 고객에게 다양한 금융상품을 통합적으로 판매 및 유지하고 있습니다. 그만큼 유저당 매출이 고속으로 늘어나는 모습을 보이고 있으며, 서비스가 하나 출시될때마다 이익성은 엄청 빠르게 개선될것으로 예측됩니다. 고정환율 기준으로 총결제금액은 약20~30%씩 증가하고 있으며, 선불카드 결제비율도 35%를 넘어가고 있습니다. 신용카드와 개인대출을 포함한 신용포트폴리오의 총액은 작년동기대비 약50% 성장하는 양상을 보여주고 있고, 향후 시간이 갈수록 경제가 발전적일수록 이 비율은 더 강력한 성장세를 보여줄것으로 예측됩니다. 

 

Nu는 브라질, 멕시코 및 콜롬비아 전역에서 약 8천만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 세계 최대의 디지털 금융 서비스 플랫폼 중 하나입니다. 세계 최고의 기술 회사 중 하나인 Nu는 독점 기술과 혁신적인 비즈니스 관행을 활용하여 개인과 중소기업을 위한 단순하고 직관적이며 편리하고 저렴한 비용, 권한 부여 및 인간적인 새로운 금융 솔루션과 경험을 창출합니다. 복잡성에 맞서 싸우고 사람들에게 권한을 부여한다는 사명에 따라 Nu는 라틴 아메리카 전역에서 금융 서비스에 대한 접근성을 촉진하고 이익과 목적을 연결하여 이해 관계자를 위한 가치를 창출하고 서비스를 제공하는 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다

 

 

 

상장정보

 

상장일

2021-12-09

상장주식수

4,742,615,887

시가총액

$49,133,500,589

 

 

 

Nu Holdings Ltd., 2023년 3분기 실적발표

 

작동 하이라이트 :

• 고객 성장: Nu는 '23년 3분기에 540만 명의 고객을 추가하고 전년 동기 대비 1,870만 명의 고객을 추가하여 2023년 9월 30일까지 전 세계적으로 총 8,910만 명의 고객을 확보했습니다. 이러한 성과는 전 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 디지털 금융 서비스 플랫폼 중 하나이자 고객 수 기준으로 라틴 아메리카에서 다섯 번째로 큰 금융 기관으로서의 Nu의 위치를 강조합니다. 브라질에서 Nu의 고객 기반은 2023년 9월 30일까지 8,400만 명에 도달하여 전 분기의 49%에서 증가한 성인 인구의 51%를 차지했습니다. Nu는 브라질 중앙 은행 데이터에 따르면 고객 수 기준으로 브라질에서 네 번째로 큰 금융 기관입니다. 신용 상품에 액세스할 수 있는 고객 수로 측정하면 Nu가 두 번째로 큽니다. 2023년 10월, 23년 3분기 마감 후 Nu는 전 세계 고객 수 9,000만 명, 브라질 고객 8,500만 명을 돌파했습니다.
• 참여율 및 활동률: 활성 고객당 월 평균 매출(ARPAC)은 FXN(FXN) 기준으로 전년 대비 18% 증가한 $10.0로 두 자릿수를 돌파하며 새로운 이정표를 세웠습니다1 그리고 이미 $26 이상의 성숙한 코호트가 있습니다. 참여도와 공주도 계속 증가하여 수익이 증가했으며, Nu는 1년 이상 Nu를 사용한 월간 활성 고객의 59% 이상과 활동률의 주요 은행 관계가 되었습니다2 82.8%로 성장했습니다. 또한 2023년 3월에 출시된 로열티 프로그램을 통해 사용자의 참여에 보상하는 무료 네이티브 토큰인 Nucoin은 1,050만 명의 활성 고객에게 도달했습니다.
• 저비용 운영 플랫폼: ARPAC은 전 분기 대비 계속 성장하고 있지만, 활성 고객당 월 평균 서비스 비용은 거의 변하지 않았으며 달러 수준인 0.9달러를 밑돌았습니다. Nu의 영업 레버리지를 반영한 회사의 효율성 비율은 7분기 연속 개선을 지속하여 35.0%로 또 다시 사상 최저치를 기록했습니다. 이를 통해 Nu는 라틴 아메리카에서 가장 효율적인 회사 중 하나로 입지를 강화했습니다.
• 자산 품질: NU의 NPL 비율은 4.2%로 전 분기 대비 10bp 하락해 예상치에 부합했습니다. 90+ NPL 비율은 전 분기 대비 20bp 상승한 6.1%를 기록했는데, 이는 이전 기간의 초기 연체 버킷의 예상 누적 행태를 감안할 때였습니다. 다른 분기와 마찬가지로 Nu는 다양한 소득 계층에 걸쳐 유사 기준으로 업계를 계속 능가했으며 저소득 계층에 대한 비교 우위가 훨씬 더 두드러졌습니다.

 

 

Nu Holdings Ltd., 2023년 3분기 재무 결과 보고 (yahoo.com)

Nu Holdings Ltd. Reports Third Quarter 2023 Financial Results

Nu Holdings 2023년 3분기 실적: 예상치를 상회

 

주요 재무 성과

• 수익: US$971.6m(2022년 3분기 대비 106% 증가).
• 순이익: US$303.0m(2022년 3분기 대비 US$295.2m 증가).
• 이익률: 31%(2022년 3분기 1.7%에서 증가).
• 주당순이익: 63.77달러(2022년 3분기 0.002달러에서 증가).

 

매출은 애널리스트 예상치를 4.4% 상회했다. 주당순이익(EPS)도 애널리스트 예상치를 19% 상회했다.

향후 3년 동안 매출은 연평균 52% 성장할 것으로 예상되며, 이는 미국 은행 산업의 4.4% 성장 전망과 비교됩니다.

 

 

 

Nu Holdings Ltd., 2023년 1분기 재무 결과 보고

 

"Nu는 1억 4,200만 달러의 순이익을 기록하며 성장과 수익성을 지속적으로 구축하고 있습니다. 매출은 전년 동기 대비 두 배 가까이 증가한 16억 달러에 달했다. 라틴 아메리카에서는 8,000만 명을 넘어섰으며, 브라질에서는 성인 인구의 46%가 Nubank 고객으로, 이 수치는 불과 2년 만에 두 배로 증가했습니다. 39%의 효율성 비율로 우리는 라틴 아메리카에서 가장 효율적인 플레이어 중 하나입니다. 우리는 탁월한 자본 포지션과 과잉 유동성을 보유하고 있으며 저비용 플랫폼을 운영하며 제품 포트폴리오와 고객 참여를 지속적으로 늘리고 있습니다. Nubank의 브라질 사업은 비즈니스 모델의 복합 효과를 지속적으로 보여주었으며, 현재 분기 순이익은 1억 7,100만 달러, ROE는 37%에 달합니다"라고 Nubank의 설립자 겸 CEO인 David Vélez는 말했습니다.

Q1'23 결과 스냅샷

다음은 Nu Holdings Ltd.의 Q1'23 실적 하이라이트입니다.

작동 하이라이트 :

• 고객 성장: Nu는 '23년 1분기에 450만 명의 고객을 추가했으며 전년 동기 대비 1,950만 명의 고객을 추가하여 전 세계적으로 총 7,910만 명의 고객을 확보했습니다. 이는 전년 대비 33% 성장한 수치로, 전 세계에서 가장 크고 빠르게 성장하는 디지털 금융 서비스 플랫폼 중 하나이자 활성 고객 수 기준으로 라틴 아메리카에서 다섯 번째로 큰 금융 기관으로서의 Nu의 입지를 강조합니다.
• 참여율 및 활동률: 활성 고객당 월 평균 매출(ARPAC)은 8.6달러로 증가하여 FXN 기준 전년 대비 30% 증가했습니다.1. 이는 활성 고객과 프라이머리 뱅킹 관계 고객(PBA)의 수가 증가하여 더 크고 수익성이 높은 금융 상품을 소비하여 사상 최고치를 기록한 결과입니다. Nu는 1년 이상 Nu를 이용한 월간 활성 고객의 57% 이상에게 주요 은행 관계가 되었습니다. 활동률2 는 82.1%를 기록하며 9분기 연속 상승세를 기록했다.
• 저비용 운영 플랫폼: 활성 고객당 월 평균 서비스 비용은 0.8달러로 달러 수준 미만으로 유지되고 있으며, 이는 지속 가능한 비용 이점을 활용하여 플랫폼을 확장할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다. Nu의 영업 레버리지를 반영하는 회사의 효율성 비율은 39%로 사상 최저치를 기록했으며, 이는 Nu를 라틴 아메리카에서 가장 효율적인 기업 중 하나로 자리매김할 것입니다.
• 자산 품질: 누의 15-90 NPL 비율은 4.4%에 달해 과거 추세보다 10bp 낮았는데, 이는 전통적으로 이 지표가 매년 1분기에 80bp씩 증가했기 때문입니다. 이 기간의 연체율은 개인 대출 포트폴리오의 실적 개선에도 힘입은 바 크다. 90+ NPL 비율은 버킷의 예상 적재 동작에 따라 5.5%로 증가했습니다. 다른 분기와 마찬가지로 Nu는 다양한 소득 계층에 걸쳐 유사 기준으로 업계를 계속 능가하고 있으며 저소득 계층에 대한 비교 우위가 훨씬 더 두드러집니다.

재무 하이라이트:

• 순이익 및 조정소득: 보유 수준에서 Nu는 1억 4,180만 달러의 이익을 기록했으며, 이는 '22년 1분기의 45.1달러 손실과 비교하여 또 다른 분기의 반복 순이익을 달성했습니다. 조정 순이익3, 1억 8,240만 달러에 달했으며, 이는 '22년 1분기의 조정 순이익 1,010만 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다. 특히 브라질의 경우 지난 분기 순이익이 1억 7,100만 달러로 증가했으며 연간 ROE는 37%로 업계 최고 수준입니다. 브라질의 조정 순이익은 2억 달러로 증가했으며 조정 ROE는 43%입니다.
• 수익: Nu는 또 다른 사상 최고치인 16억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 FX 중립 기준으로 회사가 '22년 1분기에 기록한 것의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 이는 브라질에서 고객 성장과 높은 수준의 고객 수익화가 복합적으로 작용한 결과로, 브라질에서만 분기 매출의 15억 달러를 기록했습니다.
• 매출총이익: Nu의 1'23년 1분기 총 이익은 6억 5,090만 달러로 확대되었으며, 전년 동기 대비 124% 증가한 중립 FX를 기록했습니다. 매출총이익률은 2022년 1분기 34%에서 40%로 확대되어 2021년 이후 최고 수준을 기록했으며 Nu의 운영 레버리지 역량을 강화했습니다.
• 수도: Nu는 브라질의 Basel 지수가 18.7%로 최소 요구 사항인 10.5%를 훨씬 웃돌면서 이 지역에서 가장 자본이 풍부한 기업 중 하나로서의 입지를 강화했습니다. 또한 Nu Holdings는 24억 달러의 초과 현금을 보유하고 있습니다.
• 유동성: 2022년 3월 31일 현재 Nu의 이자 수익 포트폴리오는 52억 달러였으며 총 예금은 158억 달러로 이 금액의 3배였습니다. Nu는 33%의 예대율에서 알 수 있듯이 분기별로 예금 사용을 지속적으로 최적화하고 있습니다. 이자수익 포트폴리오의 증가는 Nu가 이자를 받는 비회전 신용카드 대출의 비중을 늘리는 전략을 계속 추구하고 지난 몇 달 동안 개인 대출 집단의 성과가 개선됨에 따라 개인 대출 및 신용 카드 채권의 증가를 반영합니다.

사업 하이라이트:

• 브라질의 성과와 성장: 브라질 사업의 수익성은 23년 1분기 매출 15억 달러, 순이익 1억 7,100만 달러, 연간 ROE 37%로 가속화되고 있습니다. Nu의 저비용 비즈니스 모델은 지속적으로 막대한 운영 레버리지를 입증해 왔으며, 이번 분기에 전국에서 동급 최고의 효율성 비율이 37%에 달했습니다. 이러한 포지셔닝을 뒷받침하는 것은 고객 기반(7,530만 명, 전년 대비 31% 성장)의 지속적인 성장, 1달러 미만의 고정 서비스 비용, 브라질의 ARPAC이 8.4달러이며, 보다 성숙한 고객 집단은 이미 평균 20달러를 상회하고 있습니다. 이 회사는 다양한 업종(새로운 담보 신용 상품 포함)에서 시장 점유율을 높이는 동시에 업계에서 효율성과 수익성 기록을 세우면서 앞으로 큰 활주로를 가지고 있습니다.
• 국제적 확장: 멕시코에서 Nu의 고객 기반은 전년 대비 52% 증가한 320만 명, 콜롬비아에서는 전년 대비 200% 증가한 635,000명의 고객을 기록했습니다. 양국의 성장 궤도는 현지 시장에서 저축 계좌 상품이 출시됨에 따라 가속화될 것입니다. 멕시코에서 Cuenta Nu는 공식적으로 출시된 지 일주일도 채 되지 않아 이미 500,000명 이상의 고객을 확보했습니다.
• 다중 제품 플랫폼: Nu는 신용 카드, NuAccounts 및 개인 대출로 제품 포트폴리오를 계속 확장하여 각각 약 3,500만 명, 5,600만 명 및 600만 명의 활성 고객을 확보하고 있습니다. 보험은 100만 건 이상의 활성 보험에 도달했으며 NuInvest는 900만 명 이상의 활성 고객에게 도달하여 라틴 아메리카에서 가장 큰 디지털 투자 플랫폼으로 자리매김할 가능성이 높습니다. NuCripto는 2022년 7월 전면 출시 이후 140만 명의 고객으로 성장했으며, 중소기업 고객 기반은 전년 대비 69% 증가한 270만 명으로 증가했습니다.

 

Nu Holdings Ltd., 2023년 1분기 재무 결과 보고 | 비즈니스 와이어 (businesswire.com)

Nu Holdings Ltd. Reports First Quarter 2023 Financial Results