테슬라 2024년 3분기 실적 (시간외 +8%) 역시 테슬라는 대단하고 대단하다.

테슬라 2024년 3분기 실적 (시간외 +8%) 역시 테슬라는 대단하고 대단하다.

- 조정 EPS: $0.72 (예상: $0.60); 전년 대비 9% 증가  
- 매출: $251.8억 (예상: $255억); 전년 대비 8% 증가  
- 자동차 부문 매출: $200.2억 (예상: $204억); 전년 대비 2% 증가  
- 에너지 생성 및 저장 부문 매출: $23.8억; 전년 대비 52% 증가  
- 서비스 및 기타 부문 매출: $27.9억; 전년 대비 29% 증가  
- 총 마진: 19.8% (예상: 16.7%)

운영 지표:  
- 영업 이익: $27.2억 (예상: $22억); 전년 대비 54% 증가  
- 잉여 현금 흐름: $27.4억 (예상: $16.1억); 예상을 70.2% 상회  
- 자본 지출: $35.1억 (예상: $25.6억); 전년 대비 43% 증가  
- 조정 EBITDA: $46.7억; 전년 대비 24% 증가  
- 영업 마진: 10.8%; 전년 대비 323bps 증가

가이던스 및 전망:  
- Tesla는 2024년 연간 차량 인도량의 약간의 성장을 기대  
- 에너지 배치량은 2024년에 두 배 이상 증가할 것으로 예상  
- 제품 라인업 확장, AI 개발, 제조 비용 절감에 집중

자동차 부문 성과:  
- 모델 3/Y 생산량: 443,668대; 전년 대비 6% 증가  
- 기타 모델 생산량: 26,128대; 전년 대비 91% 증가  
- 총 인도량: 462,890대; 전년 대비 6% 증가  
- 차량당 비용: 약 $35,100 (역대 최저 차량당 제조원가)  
- 규제 크레딧 매출: $7.39억; 역대 두 번째로 높은 분기

전략적 업데이트:  
- 2025년 상반기까지 더 저렴한 차량 출시 준비 순조롭게 진행 중  
- 사이버트럭이 3분기 미국에서 세 번째로 많이 팔린 전기차가 됨  
- 모델 3/Y의 새로운 트림 및 도장 옵션을 통해 차량 라인업 확장

에너지 부문 하이라이트:  
- 에너지 총 마진: 30.5%; 전 분기 대비 596bps 증가  
- 파워월 설치: 2분기 연속 기록적인 설치 달성  
- 메가팩 생산량: Lathrop 공장에서 주당 200대 생산  
- 상하이 메가팩 공장은 2025년 1분기에 출하 시작 예정

코멘트:  
- "우리는 전기차의 가격을 낮추고 생산을 늘리며, 경제적 어려움 속에서도 수익성을 유지하는 데 전념하고 있습니다."

"차량당 매출원가(COGS)가 ~$35,100로 역대 최저 수준으로 떨어졌다"

AI 교육 컴퓨팅을 75% 이상 늘렸습니다.

현재 기록적인 336억 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 3분기 잉여현금흐름은 $2.7B로 예상보다 높았다

더 저렴한 모델을 포함한 신차에 대한 계획은 2025년 상반기 생산 시작을 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다. 이 차량은 현재 플랫폼의 측면뿐만 아니라 차세대 플랫폼의 측면을 활용하며 현재 차량 라인업과 동일한 제조 라인에서 생산할 수 있습니다.

이 접근 방식을 통해 이전에 예상했던 것보다 비용 절감 효과는 적지만 불확실한 시기에 보다 자본 지출 효율적인 방식으로 차량 볼륨을 신중하게 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 현재 예상되는 최대 300만 대에 가까운 생산 능력을 완전히 활용하여 새로운 차량에 투자하기 전에 2023년 생산 대비 50% 이상 성장할 수 있습니다

Cybertruck은 공식적으로 처음으로 플러스 총 마진을 달성

텍사스 기가팩토리에 29,000 H100 클러스터를 배치하고 예정보다 앞서 훈련하고 있으며, 10월 말까지 50,000 H100 용량을 확보할 것으로 예상

에너지 사업은 3분기에 30.5%의 기록적인 매출총마진을 달성했으며, 이는 메가팩 물량 감소에도 불구하고 596bps 증가한 수치입니다. 또한 Powerwall은 3분기에 2분기 연속 기록적인 배포를 달성했습니다.

"램프 오브 파워월 3(Ramp of Powerwall 3)와 래스롭 메가팩토리(Lathrop Megafactory)는 성공적으로 진행되어 래스롭은 일주일 만에 200메가팩 생산(연간 가동률 40GWh)을 입증했습니다. 3분기 현재 100,000개 이상의 Powerwall이 가상 발전소 프로그램에 등록되어 소유자에게 추가적인 재정적 가치를 제공하는 동시에 스트레스 기간 동안 그리드에 필요한 지원을 제공했습니다. 상하이 메가팩토리는 2025년 1분기에 메가팩 출하를 시작할 예정이다"

서비스 및 기타 사업은 3분기에 전년 동기 대비 90% 이상 성장하여 기록적인 총 이익을 달성했습니다. 매출 총이익의 순차적 성장은 주로 슈퍼차징을 통한 매출 총이익 증가, 서비스 센터 마진 개선, 부품 판매 및 상품의 매출 총이익 증가에 의해 주도되었습니다. 우리의 수퍼차저 네트워크는 3분기에도 계속 확장되어 분기에 2,800개 이상의 새로운 가판대를 선보였으며, 이는 전년 동기 대비 22% 성장한 수치입니다

Tesla는 4분기에 사상 최고치인 515,000대 이상의 차량을 인도할 것으로 예상

지속적인 거시경제 상황에도 불구하고 2024년에는 차량 인도가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 에너지 저장 장치 배치는 2024년에 전년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다